Рубрики
Без рубрики

Как настроить виджет «Сметы с Estimates.guru» для интеграции с amoCRM?

Интеграция с Estimates.guru позволяет создавать сметы прямо на странице сделки amoCRM.

Возможности виджета
«Сметы с Estimates.guru»

  • Создание и редактирование сметы прямо из сделки в amoCRM
  • Управление публичными ссылками на сметы
  • Автоматическое обновление смет
  • Экспорт сметы в PDF / XLS

Удобный пользовательский интерфейс, наличие шаблонов и каталогов дадут вам возможность сделать смету «в два клика».

Готовую смету можно скачать в формате PDF или XLS, а также отправить ссылку на смету в веб-формате.Как работает интеграция

После подключения интеграции вы можете зайти в карточку сделки и приступить к работе со сметами, кликнув на вкладку «Сметы» в левом блоке. Далее:

  • Для создания новой сметы нажмите кнопку «Создать смету» и в открывшемся окне выберите шаблон.
  • Чтобы добавить ранее созданную смету к сделке нажмите на кнопку «Привязать смету».
  • Для отправки сметы клиенту вы можете сгенерировать уникальную ссылку на смету или сконвертировать смету в PDF или XLS

Как настроить интеграцию amoCRM с Estimates.guru

  1. Авторизуйтесь в своем аккаунте amoCRM
  2. В меню выберите пункт: Настройки > Интеграции
  3. В поиске введите : «Сметы с Estimates.guru»
  4. Нажмите кнопку: Установить
  5. Далее следуйте инструкциям на экране

Для продолжения работы вам нужно будет авторизоваться или зарегистрироваться в сервисе Estimates.guru, нажав на кнопку «Авторизоваться».

Если у вас уже есть аккаунт в Estimates.guru, вам нужно будет предоставить доступ к вашим сметам.

Если у вас нет аккаунта, то вам нужно будет пройти регистрацию.

Готово!